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对于下周A股(gu)市场的潜力板块和方(fang)向选择，军(jun)工(gong)板块环比上涨14个百分点(dian)至20%，占比上涨最为明显；科技板块看(kan)好占比则由(you)42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变(bian)动较小。

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不过，《耶(ye)路撒冷(leng)邮报》15日报(bao)道提到，有消息人(ren)士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国(guo)和伊朗(lang)之间进行斡(wo)旋，叫停以色列的袭击，让核谈判(pan)回到正(zheng)轨。该消息人士还说，沙特***在幕(mu)后积极推动(dong)一(yi)项伊以停火框架协议(yi)，为(wei)重启核谈判创造条件。

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“低(di)價(jià)格、低行權(quán)率、低客訴(sù)率(lv)幾(jǐ)(ji)乎昰(shì)‘不可能(neng)三角’。”上述中小型供應(yīng)商負(fù)責(zé)(ze)人提及，現(xiàn)在提供的權益方案也在試(shì)圖(tú)通過(guò)歷(lì)史數(shù)據(jù)分析、大數(shu)據等方式來(lái)(lai)儘(jǐn)可能增加方(fang)案的優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)“含金(jin)量”。

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1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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1、国际局势变**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自(zi)冷战结束以来最大增(zeng)幅。

2、由于本周中东地缘(yuan)局势陡然升级(ji)，因此多数受访者认为(wei)，下周“国际市场动(dong)态”对于A股市场的影(ying)响将(jiang)至关重要，占比高达56%，环比提(ti)升15个百分点。另有24%的受访者认为(wei)“国内外经济(ji)数据”也将产生重大(da)影响。