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2、估值：港(gang)股(gu)更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取(qu)同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、关注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓(huan)解汽车(che)产业链上下游格(ge)局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

2、价格数据也没有什么可担心的🍌😡👞🥭。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振🩲，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次🍄。