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本周（2025.06.23-2025.06.27🧡💞，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👚😻、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩲💗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😠，量能指标转入积极区间💔，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥔👘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥝，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥥💖，ETF资金出现止盈😈👅🍑，股票型ETF资金整体呈现净流出💟💝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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成份股方面(mian)，际华集团涨停(ting)，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。

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1👠💗🍎、美股三大指数上周五集体收涨🌽🍊👡，道指涨1%🥦👞🤍，标普500指数涨0.52%💛🩰，纳指涨0.52%💔。其中，标普500指数💛💋、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%🍈🩱，英伟达👄💓、Meta涨超1%，苹果👛🥻🍈、英特尔小幅上涨💟；特斯拉👅🍋💞👅、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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风格层面🍋👞🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🥝😠，成长价值或相对均衡💟。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆。第二💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊💓🥑🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢😡💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻🥕。第四👡🍓💞👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖💕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、然而👄🌽，尽管智能眼镜市场潜力巨大🩱，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如🍑，隐私合规压力不容小觑💝🥬🥒😠，许多AI眼镜自带摄像头👘，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议。此外🥝，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑👗🥾🥭，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证。

2、检察官称🥕💔👝，在 2025 年 3 月至 6 月期间🧅，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。