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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🍎💌👝🥑。从基本面的角度来看💓🧅🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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单因子表现(xian)来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有(you)单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、从估(gu)值方面来看，Wind数据显示，截(jie)至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。