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联储(chu)证券指出，2024年食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营(ying)收和归母净(jing)利润(run)增速均有放(fang)缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长(zhang)仍有亮点可寻(xun)。消(xiao)费**政策(ce)值得期待，食(shi)饮消费结构升级仍具潜力(li)。

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A股市场面临政(zheng)策转向(xiang)与(yu)业绩(ji)企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市(shi)、股市与供给端(duan)整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周(zhou)期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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短期海(hai)外扰动增加，贵(gui)金属和油气(qi)出现脉冲式修(xiu)复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况(kuang)下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是(shi)中级别风险。但我(wo)们仍审慎看(kan)待新消费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散(san)至(zhi)低性价(jia)比(bi)区域，指向休整波段。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股(gu)市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数(shu)抬升，反(fan)之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投(tou)资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动(dong)A股上涨。今年(nian)以来A股交易热度(du)有(you)所下滑，A股(gu)日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均(jun)换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交易(yi)主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大量(liang)南下资金。本轮南向资金(jin)流入(ru)始(shi)于2024年10月(yue)，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近(jin)去(qu)年全年的(de)7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均(jun)净(jing)流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显(xian)著提升。

2、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面😈，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%🥿，北证50下跌3.11%🥑。