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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金(jin)屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上(shang)行，5月汽車(chē)(che)包(bao)括(kuo)底盤(pán)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大；3）5月(yue)汽車包括(kuo)底盤齣口衕(tong)比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分(fen)位點的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击💔🤍🥒，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚🥕、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应🥕。更深远的意义在于，当东欧、拉美🥥💕🍎🍒、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%🌽🩱，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化😡、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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此前2023年4月28日🧡，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产🥾🧅🥭🍅，2020 年🍆🌽🩰💟、2021 年存在多计收入、多计资产、多计利润等情况🩲。

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1、下跌中的回落：美元走强😡😻👡👞🩰，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟🩲，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥦🍊👚，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥾，强美元叠加国内经济下行压力加大👙🎒👠🥭🍄，外资加速流出💟🥿🍄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧄💔🍒🥒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💖👘👢，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩳💟💕🥥，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🎒👙，AH溢价指数从133升至151👜👝。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍑。

2、据证券时报·数据宝统计，A股市场以黄金、红利（取万得红利指数）为主的避险资产个股共计110只（下称“避险公司”），其中黄金股有10只，红利股有100只。