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二🥑💔💔、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍎。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🥝👝，强化全球衰退预期🍉🍉，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💌🥔，也是乐观预期发酵的过程🥬👿。而预期提升💗👅🥒、市场上涨后🎒💔👚🧡，验证的容错会有所降低🥑🍏🥑，也可能成为扰动的来源。

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美国钢铁：美国(guo)主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成(cheng)本(ben)节降措施逐(zhu)步落地。然而，我们观(guan)察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布(bu)热轧卷价格下降20美元，随(sui)后(hou)又陆续(xu)发布三份降价函，或反映下游(you)服务中心和贸易商(shang)对高价热轧卷接受(shou)度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前(qian)关(guan)税政策背景下，美国钢铁产业或受(shou)益于(yu)进口钢(gang)铁量减(jian)少、美国本土产能利用率或(huo)有一定改善，但整体(ti)宏观环(huan)境(jing)的(de)不确(que)定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等(deng)主(zhu)要用钢行业的需求释放(fang)或受一定(ding)抑制，我(wo)们对2H25美国钢铁行业的展望(wang)维持(chi)偏中性(xing)判断。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🍓，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🩳🥦，除TMT之外🍊🍒🧄🩳，也可重视军工🤬👘、创新药等板块的配置机会🥑🩰😈🍋。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务(wu)质效与稳市目标，市场信心(xin)有望提振。（互联网）券商业绩底部(bu)回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性(xing)”，外(wai)部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预期交易属性(xing)，建议持续关注政策及事件催化下并(bing)购重组主线。

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