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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放缓的(de)推动。在(zai)美国私人部门的资产(chan)负债表仍有韧性(xing)的(de)背景下，我们(men)认为(wei)美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧(ren)性（见中金宏(hong)观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区(qu)相(xiang)对于美国，一是受益于更宽松的货币(bi)政策环境（非(fei)美地区的(de)政策利率(lv)上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意的是，下半(ban)年非美地(di)区经济动能的修(xiu)复仍面临几个方面(mian)的制约(yue)。一方面，关税和地缘变化(hua)带来(lai)的不确定性仍高；另一(yi)方面，前期因为关税而使(shi)得部分地区的出口和(he)增长前置。

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