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本周市场各指数全面上(shang)涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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9、自6月初开始💞💛👚，生猪主力转为9月合约💞🩱👛🍓🥦，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹😈💗🥔，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🥦，1.4万整数关口为价格提供支撑🥬💛👞。2025年下半年，三季度属于传统淡季🥒💖，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升🍊🍈👅，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势👛😈，下半年或呈现先涨后跌的走势🥭👠。

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据了解👘，用友网络是一家企业云服务与软件提供商🩰👅，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年🍇，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元🍏🍌、-9.67亿元👙👠🍒🍒、-20.61亿元。进入2025年一季度😈🩲👜，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

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第二阶段结束的(de)标志，往往是(shi)政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提(ti)高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于(yu)融资融券(quan)规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👠👞🥾🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🍄，成长价值或相对均衡🍈🍅🍍👄。具体来说💓，第一，从历史来看💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🥥，对短期市场或有扰动👘🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🥿，加力实施增量政策”🥑🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏😻🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👢💌💟、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍋💝👄💘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕🩳🍎、医药生物（化学制药）👠、国防军工🧡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍓😡🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛、国产算力🩳🍆👜👚、非银金融、国防军工、创新药🩲🧄🥥。

2、周五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化(hua)工板块逆市拉升，反映(ying)化工板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内(nei)价(jia)格最高涨幅达到1.17%，午后略有(you)回落，截至收盘，涨0.67%。