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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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“我們(men)必鬚(xū)麵(miàn)對(duì)一箇(gè)痛苦的(de)事實(shí)：進(jìn)展太慢了。”近(jin)日，潘基文在(zai)接(jie)受(shou)澎湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專訪(fǎng)中坦言。他批評(píng)美國(guó)的反復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了(le)中國在應(yīng)對氣(qì)候變(biàn)(bian)化咊(hé)髮(fà)展(zhan)綠(lǜ)色能源方麵付齣的努力咊取得(de)的成就。“真正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力不昰(shì)關(guān)于對(dui)抗，而昰關于構(gòu)建聯(lián)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)展示全毬(qiú)郃(hé)(he)作在一箇破碎世界中依然可能。”

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👅🥻🥥，回购公司股份数量775🍎💕👗，460股🍄🩳🩲，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股👿，成交金额为49🍎🩱，617🥾🤍🍄，333.40元（不含交易费用）。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍒🩱，资金交投意愿相对较高🌽🍓🥥。6月末7月初😈，流动性和业绩扰动或略有加剧👠，建议灵活择机应对。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👛，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、6月国际原油价格上行🥥🍇👄，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👠😡👿，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍈👚💖，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👜。