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1、供应端来看，澳(ao)洲发运(yun)增加明(ming)显，而巴西发运高位(wei)回落，非主(zhu)流国家发运小(xiao)幅波动，全球(qiu)铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量(liang)2169.9万(wan)吨，环比(bi)增(zeng)加249.3万吨，其(qi)中澳洲发往中国的量1892.0万(wan)吨，环比(bi)增加392.2万吨。巴西发运量749.6万(wan)吨，环(huan)比减少(shao)198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增(zeng)加11万(wan)吨至619.9万吨，BHP发运量环(huan)比增加89.1万吨至(zhi)715.5万吨，FMG发运量环(huan)比增加(jia)72.4万吨至483万(wan)吨，VALE发运量环比减(jian)少219.9万吨至486万吨。继续受到环保限产的因素(su)影响，内矿产能利用率、铁(tie)精粉产量微增，内矿库存有(you)所增加。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧅🥕。下半场是实物再通胀🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍋👚💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。