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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🤬👠🥒🩱，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💗🥕👄，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🍉，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🧡🩰💕，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🍏💗😡🥭💛、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👝💟🩳，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🥭🥬，供不应求再现👜，国内库存也呈现快速去化的特征🩰🍒。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨👚💛👘，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👗🥿；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💕👄🍏👠💗。

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1、陈健(jian)玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表(biao)现。

2、展望7月👗😡👗💛🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看💔👝🥑😡🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🌽💗🍇，使得即将到来的中报业绩期🤍👢💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下💘🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🥔🍓🥬。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。