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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟(gen)踪(zong)观(guan)察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价格(ge)信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥕🍍。实际数量高于预期🍌🤍🥒💛👜，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规💞🎒，还需警惕后续或提案变化。此外🥿🩲🧅😡，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🥬👡。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥿。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🥔👝，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🍓，油脂上涨🍋。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍄。

2、“在目前没(mei)有降息的紧迫性时，最安全的(de)做法就是(shi)静观其变(bian)，”Principal Asset Management首席(xi)全球策略师(shi)Seema Shah表示。