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倘若下半年齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)驗(yàn)方式等方麵(miàn)沒(méi)有(you)進(jìn)一步鬆(sōng)動(dòng)，則(zé)齣口難(nán)(nan)以對(duì)國(guó)內(nèi)供需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)，但需關(guān)註齣口政筴(ce)動態(tài)、消(xiao)息(xi)麵對市場(chǎng)(chang)情緒(xù)的擾(rǎo)動。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆(bai)满金宇澄从上海家中搬来的(de)各种书。他并不是一个(ge)对藏书有执念(nian)的(de)人，大多是这些年的新(xin)书(shu)，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书(shu)，就这(zhe)么放着等读者来翻阅。

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他(ta)补(bu)充说(shuo)，他(ta)清(qing)楚以方为何将自己列为目(mu)标，但目前无法公开。“他们知(zhi)道为(wei)什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击(ji)我……我(wo)不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行🧡🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🧡👿🍑🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🍄，在科技🥻👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥔👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👜👙。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥭💝👢🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看👘👝🥬，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍇🍒🥬。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥭🥿，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🩳。今年以来中国经济整体仍需修复👜、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥥🍏💗🌽。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍆🍎。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第(di)二(er)季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)(fan)滙率(lv)超(chao)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均(jun)衡(heng)水平上的基本穩定。