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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既(ji)可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称🎒💌🧄😈，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复👅，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄🩰、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

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