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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的(de)是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军(jun)工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中(zhong)线仓位(wei)，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

2、陈健玮：影响港股走势的(de)不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及(ji)市场情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情火(huo)热时容易(yi)出现超涨，若预期过(guo)高，可能面临(lin)业绩验证期的回调压力。