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从1998年起🍇👝，谢卫参与富国基金筹建💖🤬，至如今卸任交银总经理，他创造了国内基金公司高管中任职时间最长的纪录👘🤍🥭💗。27年来🥒，他给行业和市场留下了深刻印象💞🍊💝🍅，具体有三个主要特点：

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🩱👄🥝🥝。我们继续提示🍏，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👙👡🍆👞、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥝，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💗，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🤬🍒。

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譚(tán)先生的打(da)新經(jīng)歷(lì)昰(shì)今年港股新股市(shi)場(chǎng)火爆(bao)的一箇(gè)縮(suō)影。據(jù)記(jì)(ji)者統(tǒng)計(jì)，截至6月12日，今年港股市場(chang)共迎來(lái)(lai)31傢(jiā)新(xin)上市公司(si)，目前股價(jià)高于髮(fà)行價的有(you)19傢公司。從(cóng)(cong)上市首日錶(biǎo)現(xiàn)看，18傢企業(yè)上市首日收漲(zhǎng)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👛🩱💓😻，关注后续降准降息节奏及幅度👙。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💝👗，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💔。A股经历13年TMT牛市后😈👿🥥👝，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💔👿🌽。其中货币方面💔，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛👞🥾，央行2、4月两次降准👢🍋，3💝🥥🍉、5月两次降息；地产方面🥒🩳👛🥥🍑，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍊👜。一系列政策催化下A股持续上涨🍄🧅🤬，14/7-15/6万得全A涨超200%🍒💝🧡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👝🍉🥿。（2）19年初内外部环境转好💟，宽货币+宽信用👗🍈，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🍆👝，进入2019年💝，中美贸易摩擦进入缓和阶段💞🌽👄👚；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩰🧡💛🍓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗，恒生指数20%🥒，AH溢价指数从115升至128👞🩳。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👛👅💯🍎，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、他在周六的一条社交媒体帖子中表示👜🍊，他认为冲突 “应该结束”，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望🍏👄，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消🩲🧅👞👘。

2、中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区，与我国经贸往来持续深化😈😻🍄🍆💝，双边贸易规模稳步扩大。据海关统计，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元，增长116%，年均增速达7.3%🤍🥻🤬，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点。今年前5个月，我国对中亚五国进出口2864.2亿元，同比（下同）增长10.4%，规模创历史同期新高。其中🥾🧡，出口1881.8亿元，增长5.6%；进口982.4亿元💞🍄🎒，增长21%🍊🥑。