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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍇👢🍄😈，路径一是由EPS改善维持🤍💗🍍🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动💋🍒🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👚🍑🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒💝👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉🍄👿🍋🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔🥝💯🧄，更多采取观望👞👿、被动跟随策略🥻，而非主动流入🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘🍄🩳。

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机构分析认为👿🍉👢🥾，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍍💋，资金交投意愿相对较高💟💛。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💖。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收(shou)購(gòu)，進(jìn)口玉米供(gong)應(yīng)(ying)有限等利多(duo)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)(jia)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收(shou)購報價爲(wèi)(wei)例，截(jie)至25年(nian)6月(yue)末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月(yue)份以后，進口玉米拍賣(mài)(mai)供應市場(chǎng)的利空囙素(su)不斷增(zeng)加，小麥(mài)替代玉米(mi)的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替(ti)代的(de)不確(què)定性(xing)隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口(kou)玉米未(wei)能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢(shi)錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依(yi)然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲(wei)有限，貿易(yi)商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)(ye)主流價(jia)格維(wéi)持穩定，但貿易(yi)商價(jia)格報價(jia)偏強。深加工到貨(huo)量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價(jia)格(ge)窄幅調(diào)整(zheng)，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不(bu)斷減(jiǎn)(jian)少，貿易商(shang)報價偏(pian)強運(yùn)行，價格(ge)重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉(yu)米價格堅挺運行(xing)，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量(liang)補(bǔ)庫，港口(kou)報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但(dan)高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大(da)。

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9、自6月初开(kai)始(shi)，生猪主力转为9月合约，猪价(jia)在均线支(zhi)撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消(xiao)费难有支撑，四季度猪肉消费量因(yin)节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段(duan)性回升，但整体增(zeng)长有(you)限(xian)。但供应端(duan)逐步增多，根(gen)据(ju)往年价格(ge)趋势，下半(ban)年或呈现先涨后(hou)跌(die)的走势。

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1、韩元(yuan)流动(dong)性(xing)的提升，标志(zhi)着韩国在推动(dong)货币更易被全球投资者获取方面取得(de)进展，也在一定程度上缓解了早前市(shi)场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列(lie)改革措施(shi)(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

2、從(cóng)被調(diào)(diao)研股票(piao)市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億(yi)至200億、200億至500億以及大于500億(yi)的上市公司纍(léi)計(jì)被(bei)調研161次、50次、30次咊(hé)30次。