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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动(dong)混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲(chong)击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风(feng)险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企(qi)业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些(xie)因(yin)素(su)的扰动下，市场(chang)预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击(ji)前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至(zhi)关(guan)税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对(dui)无(wu)序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍(reng)将持续。

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1、中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区🥥🤬🥒🍅🎒，与我国经贸往来持续深化🥕，双边贸易规模稳步扩大💓💌。据海关统计🩰，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元🧡，增长116%，年均增速达7.3%😠👄，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点🥝💝🍏。今年前5个月，我国对中亚五国进出口2864.2亿元，同比（下同）增长10.4%，规模创历史同期新高。其中🤬，出口1881.8亿元🥭，增长5.6%；进口982.4亿元，增长21%。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。