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2、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经(jing)济韧(ren)性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏(zou)一致。