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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🍅💝🍄🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠💞，使得即将到来的中报业绩期👚🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍆🥦👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓👞😡，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🍊🌽🌽👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观(guan)情绪有所(suo)回落，贸易摩擦(ca)背(bei)景(jing)下美(mei)联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面来看(kan)，铜矿(kuang)上半年维持(chi)偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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