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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的(de)“困境反(fan)转”属性，后续有(you)望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和(he)一致性(xing)，因此今年板块的(de)快速上涨具备典(dian)型的困境反转(zhuan)逻辑，后续行情有望延续。

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6月13日，人力(li)資(zi)源咊(hé)社會(huì)保障(zhang)部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)(guo)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度(du)末，企業年金積(jī)(ji)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)(wan)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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澳新银行报(bao)告表示，预(yu)计(ji)美联储在本周的会(hui)议上不会(hui)调整联邦(bang)基金利率目(mu)标。最新的宏观经济数据显示，就(jiu)业市场正在降(jiang)温，但仍相对具有韧性。澳新银行表示，关税尚未打乱通货(huo)膨胀下降的趋势。稳(wen)健的就(jiu)业市场使得美联储(chu)在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际，有时(shi)间关注即将发(fa)布的通货膨胀报告(gao)。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威(wei)尔将(jiang)继(ji)续强调耐心，并指出货币政策处(chu)于良好状态，能够对不断发展的事态作出适当回应(ying)。

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1、“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都在花大价(jia)钱买中国的创新(xin)资产，给了行业很(hen)多信心。2023年开(kai)始对外授权的交易(yi)就在(zai)快速增(zeng)长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非(fei)常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关(guan)注(zhu)创(chuang)新药板块(kuai)的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是(shi)好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让(rang)大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的(de)支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂(ji)。

2、雖(suī)然營(yíng)(ying)收持續(xù)增長(zhǎng)，但從(cóng)數(shù)據(jù)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長幅度較大，而(er)2024年較(jiao)2023年的增長幅度相對(duì)較小，這(zhè)或許(xǔ)(xu)晻(àn)示着公司營收增長可能麵(miàn)臨(lín)缾(píng)頸(jǐng)。一方麵，市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)可能限製公司穫(huò)取新客戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市(shi)場份額(é)的能力(li)；另一方麵，下遊(yóu)汽車(chē)行業(yè)的(de)需求波動(dòng)也會(huì)對公司營(ying)收産(chǎn)生影響(xiǎng)。