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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震(zhen)荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什(shen)么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离(li)墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比(bi)如中期资产配置格(ge)局的变(bian)化。市(shi)场关注度较高的是美国经(jing)济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能(neng)更(geng)长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推(tui)后。而在中长(zhang)期(qi)中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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今年3月起，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运(yun)行区间，开始(shi)趋势性收敛。6月(yue)12日，AH溢价指数最低跌至(zhi)126.91点，创2020年6月(yue)以来新(xin)低。截至6月(yue)13日，AH溢价指(zhi)数处于五年以来低位。

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展望后市🍉😡🥻👞，国元证券表示🍅🥝🍈👠，白酒方面💞🥿🍍，去库存、稳渠道💝🥭🩳、促消费是白酒行业主线🧡，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🍆、渠道力领先🍉🍏💞👙，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🍅，啤酒消费逐渐进入旺季🩱👛；休闲零食🍒👄🥦、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥻，龙头乳企韧性较强。

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1、“美国与今晚对伊朗的袭击无关🍓🍏🥕💖，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🍌💕🍅，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议🍊🥭，结束这场血腥冲突！！！”

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