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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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