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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预(yu)告披露高峰期，市(shi)场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加(jia)聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高为(wei)70%。