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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观(guan)调控力度”。在当(dang)前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作(zuo)的基调有望更(geng)加积极。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👡🥒、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💞💋🍅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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“我认为我们不应期待 7 月降息💔，” 他说💓💯🍋。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；