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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某(mou)光伏组件行(xing)业头部企业和全(quan)球某消(xiao)费电池(chi)行业头(tou)部企业签署《定点协议》，协议约定由(you)子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥝🍑🥾，使得即将到来的中报业绩期💝🥔🩲👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥭👡💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌💘，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬👢😠，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥒。

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1、行业表(biao)现方面，我们在6月月报的(de)推荐中(zhong)提到“此外综合渗(shen)透率、供需约(yue)束等(deng)角度，重点推(tui)荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领(ling)域。综(zong)合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关(guan)注美(mei)国(guo)对(dui)等(deng)关税落(luo)地情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财(cai)政政策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度(du)。