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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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本周(zhou)，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子(zi)、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在(zai)非银金融(rong)行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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