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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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