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下跌中的回落：美元走强👄🥻，外资流出👿🍅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😠😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍅🍍🥒💋，跌幅更深👝👡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍉🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥭🥒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💘🩰💖。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒👢，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💛。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👅🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍅，可能出现美债大幅增发的情况👜，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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尽管(guan)市场押注降息路径将(jiang)会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美(mei)联储需要确(que)保通胀不会以“失控的方式”上升，同(tong)时经济整体活动不会迅速(su)恶化。他指出(chu)：“温和型的降息路(lu)径仍需要时间来形成。”

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥦🥒👙💖👛，是基准判断。这个判断有什么下行风险🧅🥥🥭💔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🌽🩳💕。当前市场主要的下行风险💝👠👜🩲，只能是长传导链条的风险👛🍎🥭🩳，比如中期资产配置格局的变化🍇😻🍇🧄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👢，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👞🍓，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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今年年初，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，這(zhè)得益于爲(wèi)槼(guī)避(bi)美國(guó)關(guān)(guan)稅(shuì)而提(ti)前湧(yǒng)入的(de)海外(wai)需求。儘(jǐn)筦(guǎn)貿(mào)易不確(què)定性持續(xù)存在，但分析師(shī)基本上維(wéi)持了(le)經濟(ji)增長(zhǎng)預(yù)期，他們(men)(men)預計(jì)2026年經濟將(jiāng)增長1%，畧(lüè)低(di)于之前的預期，2027年將增長1.5%。

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1、澎湃新闻根据Wind及***息梳理统计，本周（6月16日至6月20日）💯👝👙🍋🍓，有2只新股安排申购。申购的新股分别为湖南广信科技股份有限公司（下称“广信科技”🍆🥒，920037）、山东信通电子股份有限公司（下称“信通电子”🎒👝，001388）🥥。

2、三是服务价格涨幅扩大👿。假日需求拉动和居民教育文化生活需求扩大，带动服务价格回升💔👘。5月份，服务价格同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，飞机票🧡👡😠👞、旅游价格分别上涨1.2%、0.9%🥬😈😠，家庭服务👛🥿👞、教育服务价格分别上涨1.7%、1.2%🥔。