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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💋👞🍑🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥬👘🍑、国家发展改革委💔👚🥬、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👠。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍄、挖掘释放居民消费潜力🍑、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🧄🥑。同日👞💟，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💘🥒，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩰👛🍅💗🤬。地方上🍇🥕👚🥝🥒，6月以来👡🍑🥾🍌，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👚👅💯🍉🥥、北京市陆续推出促消费政策👅🩰💋。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒(lei)泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月(yue)30日举行通车仪式，届时该(gai)公路(lu)将实现全段双向通车。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货(huo)量，我们(men)对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入(ru)交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空(kong)博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价(jia)差走(zou)势(shi)，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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不過(guò)，讓(ràng)市(shi)場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)(dai)崩(beng)了公司(si)股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股(gu)、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其中(zhong)榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股(gu)在早盤波動(dòng)(dong)下(xia)行后，收(shou)盤前止跌(die)小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市(shi)值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至(zhi)收盤報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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1、主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年下半年(nian)錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行后中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)錫波(bo)動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)，佤邦復(fù)産(chǎn)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期變(biàn)化(hua)決(jué)定未來(lái)錫價走勢(shì)。主要昰(shì)基于以下幾(jǐ)點：．

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