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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥦，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网👞、新消费、创新药🍄、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😈😈🍎，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍎，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👛🥭，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数(shu)表(biao)现相对均(jun)衡(heng)，差距(ju)不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊以冲突(tu)的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)(dian)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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1、二级市场上，自今(jin)年4月(yue)以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下(xia)上市以(yi)来新高，公司总市值近175亿元(yuan)。

2、行业(ye)配置层面，今年以来(lai)多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估值空间(jian)的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度(du)轮动、规避过热风险。