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展望下半年🍆，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛💖；（2）结构上😡，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👅👿🧄👗👙，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👛🍑🩰。向前看，需要注意来自盈利端的风险👅🥿🩳🧡，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍌🍆👜，及其幅度🥒🍈，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💕。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👘🩲🎒👞。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🎒🩱🥒，整体仍然以政策驱动内需为主线🍋。

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鉴于喜力啤酒需求强劲，建银国际预计华润啤(pi)酒将考虑(lv)扩大其在福建的喜力(li)啤酒产能。尽管如(ru)此，尽管拟议增加资本支出，但(dan)该行相信，在稳健的经营现金(jin)流的支持(chi)下，该(gai)公司(si)将继续提高其股息支付(fu)率至约60%（目前为(wei)52%）。

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強(qiáng)者恆(héng)(heng)強(qiang)之際(jì)，也有超過(guò)六成(cheng)的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等(deng)等。

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1、今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费等板(ban)块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消(xiao)费(fei)和创(chuang)新(xin)药两个大幅上涨(zhang)的板块，在过去(qu)两年时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏(fu)期，估值下(xia)修到价(jia)值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今年板(ban)块的快速上涨具备典(dian)型(xing)的困境(jing)反转逻辑，后续行(xing)情有(you)望延续。

2、在华尔街观(guan)察人士看来，美联储(chu)短期内不(bu)会降息，政策制(zhi)定者可能需要更(geng)多的说服(fu)力才能实施任何降息行动。因为到目前为(wei)止，经济尚未出现促使美联(lian)储干预的警告信号。