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何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦扣了扳机就没有回头路了。夏珩考虑周全👄🍅，一件事有 10 个因素🍓，必须 10 个因素都支持再做👗🥬。我的习惯是，一共三条路，先做，做了就知道对和错。选得慢了，或许对的也变成错👢🍋。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥒，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👢💔、创新药👢💘😈、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👞🍑，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💔😡😈，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行😡🥕💟👜。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥻👡🍒🥻，业绩维度指向利润分层🍒🩳👿👙，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💯🧅🍉，利润向国企👘、产业 链上游集中🧡🥕🥥👜👘，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升💘🩱🤍，偏向防御的红利资产适合作为底仓😈🧡🍑。逻辑二🍆🥿，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩲， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🧅👝🤬🤬。