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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特(te)征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降(jiang)息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或(huo)呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🧅🎒，2014年推出新国九条💛。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板💕🧅🤬💖、2019年推出科创板💟🧅。

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2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👠。但长期来看👗，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💯🧡，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。