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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整👠🍉💔👗，创业板指🍈🧅、深成指均跌超1%🥿。沪深两市全天成交1.47万亿元🤍🍇，较上个交易日放量1955亿元💟💓👝。个股跌多涨少🥿，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🥿💓👛、通用航空、油气、黄金等避险方向🍍。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本(ben)轮可比的地缘(yuan)危机，可(ke)以(yi)看到其(qi)对(dui)市场(chang)的影响多为短期事件性冲击，内(nei)因才是市场走势的主(zhu)要矛盾。并且从结构上看，科技成(cheng)长板块均(jun)非调整最剧(ju)烈的方向，反而由于有独立产业趋(qu)势的(de)支撑而表现出(chu)较强的韧性。

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行业视角🍉🧄，我们认为工业板块将继续受益能源转型👗、基建项目和数据中心投资推动🎒💔，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🍏🩳🤍；工业自动化板块随着去库存接近尾声🩳🍓，预计将进入复苏通道💛。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期💘🥭👿🥒，TMT和公共事业同比加速的确定性较高😡💖；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💞，国防🍆😡🩰、电气设备预计维持较高景气度🥾🥑😈，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👜👝，其他子板块（工业集团🍇、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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令投资市场及业界兴奋的是🥿👚🧡👄，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”🥑💯💓，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大，竞争力不断提升。这一点😈👚💋，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受🎒💖🧡。根据DealForma的数据🍍💛， 2020-2024年期间，在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中，涉及中国药企的比例，无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势👚🍅。截至2024年🥦💝，这一比例已飙升至近30%🩰。2025年5月，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易💛，创下了中国药企单笔对外授权金额新高。

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