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本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实(shi)现强(qiang)势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半(ban)周市场表现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成(cheng)再度上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中国稀土作为中(zhong)国稀土集团核心上市(shi)平台，公(gong)司高管变动(dong)引发了外界广泛关注。数据(ju)显示(shi)，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为(wei)盈，2024年，该公司净利(li)润为(wei)亏损2.87亿元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去(qu)库由(you)贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出(chu)现(xian)精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特(te)朗普(pu)**主导下(xia)全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、陈健(jian)玮：在全球主要(yao)市(shi)场(chang)中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流(liu)入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我(wo)们构造(zao)了(le)定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系(xi)列报告之十二》）