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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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英國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分化。一方麵，整體(tǐ)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)更在4月(yue)飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于央行2%的目標(biāo)。數據(jù)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通脹持續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派官員(yuán)(yuan)擔憂勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chang)調(diào)整尚未充分完成，過(guò)早降息或加劇(jù)價格壓(yā)力。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝(bao)被动跟(gen)踪(zong)国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布(bu)于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2012.4.11；金融科技ETF被(bei)动跟踪中证(zheng)金(jin)融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪中证有色(se)金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不预示指数未(wei)来表现(xian)。文中提及个股(gu)仅为指数成份(fen)股客(ke)观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投(tou)资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任(ren)何责任。投资人应当认(ren)真阅读《基金合(he)同(tong)》、《招募说明书》、《基金产品资料概(gai)要》等基金法律文件，了解基(ji)金的风(feng)险收益特征(zheng)，选择与自(zi)身风险承受能力相适应(ying)的(de)产品(pin)。基金的过(guo)往业(ye)绩并不预示其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基(ji)金业绩表(biao)现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有(you)色龙头ETF、国防(fang)军工ETF、通用航空(kong)ETF风(feng)险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者，华宝油气LOF风险等级为(wei)R4-中高风险(xian)，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。销售机构（包括基金管理(li)人直销机构(gou)和其他销售机构）根(gen)据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资(zi)者应及时关注基金管理人出具(ju)的适当性意见，各销售机构关于适当性的意(yi)见不必然一(yi)致，且基金(jin)销售机构所出具的基金产品风险等级评价结(jie)果不得低于基(ji)金管理人作(zuo)出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在(zai)差异。投资者应了解(jie)基金的风险收益情况，结合自身(shen)投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上(shang)基(ji)金的注册，并(bing)不表明其对(dui)本基金的投资价值、市场前景(jing)和收(shou)益做出(chu)实质性判(pan)断或保证。基金投资须(xu)谨(jin)慎(shen)。

2、这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响😡，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例🧄，从1980年到2019年，STEM（科学👄🥬、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中👢🥻，1950年女性仅占9.7%👞，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年😠，美国亚裔大学毕业的比例（男71%🍎🎒🍑👡🍈，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%🍌，女38%）🩰🥦，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异😡🧄。