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唐晨：一是关税问题(ti)，在(zai)90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值(zhi)的(de)过程(cheng)阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉(zhuan)負。1-5月全(quan)國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈(ying)利二(er)季度盈利相比一季度預(yù)計增(zeng)幅收窄。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👙🍈，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🌽🍄🥑🩲。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍉💛👙💖、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💝🩲👗👛，酒饮茶制造利润增幅扩大👿🧅。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍(reng)保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。