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展望A股后市，中国银河证券认为💌，短期内，A股市场大概率维持震荡行情🥾，投资者需重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍎🥦🍍🥕，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下💛🍉🥾😈，A股资金面或将延续稳中向好态势🤬👠。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥭🥒🥥💛🍎。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽🧅。红利方面🍑💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👗🍌🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕，关注盈利和分红稳健的银行😡🥾💯🥿👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜👙、公路🍌💘👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🍉。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡🍈🍇🥕；预期走出底部🍅🥝🍋😈🧄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🌽🍈😠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥🩲🥕💖。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄😈，截至25/5已上行至1.8%💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🎒🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬👢，包括电子（算力💯🍋🥿、半导体设备、芯片）💖🤍、信息化（数据库、操作系统）🥔🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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消息面，中东局势一夜升级(ji)。当(dang)地时间13日凌晨(chen)，以军共出动超(chao)过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动(dong)100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局(ju)势也有恶化趋势(shi)。

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1、一是发展态势较好，稳定(ding)运行有基础。二季度以来，尽管外部环境复杂多(duo)变(bian)，但宏观政策(ce)持续发力显效，广大经(jing)营主(zhu)体应变求新，我国经济顶住压力(li)，实现稳(wen)定(ding)增长，高质(zhi)量(liang)发(fa)展扎实推进(jin)，为下阶段经济(ji)稳定(ding)运行(xing)奠定了坚实的基础。从主要指标看，1-5月份服(fu)务业生产指(zhi)数、社(she)会消费品零售总(zong)额同比分别增长5.9%、5%，均比一季度有所加快。规模(mo)以上工(gong)业增加(jia)值实现了6.3%的较快增长。

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