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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩳💞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍆，DDR4价格季环比超150%🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上😡👡、5月集成电路产量及出口量攀升🎒💯💌👄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👛🧡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🎒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💟，二季度盈利或超预期🩳🍓👘。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品💗，仅次于铁矿石和液化天然气🥭💖🩲，其产量和价格均有望上涨🧄。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👿🩰🍋🥝🩰、科技企业并购贷款等相关试点🍒，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🌽、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、國(guó)星(xing)光(guang)電(diàn)(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産(chan)品可髮揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月12日在(zai)業績説明會(hui)上就“公司在(zai) AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功(gong)能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)(chu)于性(xing)能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数均下行，东北(bei)地区水泥价格指数上行；玻璃(li)期货价格下行。