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我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入(ru)真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向

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