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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥔🍏🥝。之所以这样，一方面是因为🍎👅👿🥬，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥒、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍄🍋🎒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👡🥬🥭💞，国内政策对冲重要性提升🍏；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍒🥔👿。

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从仓位管理来看，相较于上周，“满(man)仓加(jia)融资(zi)”和“满仓(cang)”所占比例(li)向上调整，均增长了2个(ge)百分点，最新占(zhan)比依次为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占比(bi)下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点(dian)至7%。

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1、货币政策：目前受关税政策影响日本央行(xing)暂(zan)停加息，但是日本(ben)央行认为(wei)相关因素或是一时性的。我们认(ren)为在今年下半年(nian)全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启(qi)加息的可(ke)能性，在10月(yue)会议前后或进一步加息至0.75%。

2、消息面🥿🥕👙，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🍍🥒。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。