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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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上游低开工状态难以长期维持👅😈🥻，利润的修复也将驱动厂家复产🩰，随着钢材产量的下滑🥒🍇，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👅😡。随着旺季的临近🍑💞😠、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥿👞。整体来看🧄🍈🎒👚，行业产能长期过剩背景下👠🥾、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👡🍉👙。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下(xia)降42.03%。(硃颿(fān))

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傍晚时分，气温(wen)缓和，打卡LV“巨轮(lun)”的客流迎来(lai)**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋(peng)友被大(da)人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主(zhu)播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔(tao)滔不绝(jue)。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究(jiu)院数据(ju)，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年(nian)同期提升6.2个百分点。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均(jun)为ROE修(xiu)复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏(fa)大幅加杠杆和向上动能的环(huan)境下，一些能(neng)够提供(gong)新的(de)增长方向的结构性机会，例如(ru)符合当前(qian)认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应(ying)AI方向的互(hu)联网科(ke)技、中国企业具有明显优势但暂时未受关(guan)税波及的(de)创新药(yao)也(ye)均为(wei)近期ROE明显抬升的(de)板块，港股恰(qia)恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。