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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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然而(er)，美联储主席鲍(bao)威尔在是否降息的问题(ti)上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时(shi)强调，美联储“处于可以等待的有利位(wei)置”，不急于调整利率。

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当前国证2000拥(yong)挤度虽较历史高点有(you)所消化，但拥(yong)挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以(yi)来(lai)稳市场资金积极流入，后续小盘股出现(xian)诸如2024年1月流动性风险的概率相(xiang)对较小。

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周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点，包括财产来(lai)源、财产管理、服(fu)务资源、服务保障等。针(zhen)对这些痛点(dian)，设立(li)特殊需(xu)要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构(gou)下嫁接各种服务内容，“但它只是必要条件，不是充分条件”。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💋🥔。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🎒💞。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍍；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🤬；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥻，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、國(guó)(guo)恩股份：公(gong)司已(yi)于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。