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1🍑🍈🧄🥔💕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💖😠🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇🥒👢，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚😠👅🧅，核心在于A股的行业特征🥻，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳🥻👞、煤炭6%），消费（食饮8%🍋🤬💋、医药6%），制造业（汽车5%👄🍊👚、电子5%🥝🍋🍆、电力设备4%）等👘💝😈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👿🍄🤬💋，进而影响盈利表现💝🧡🥿。相比之下🥿😻🤬，港股除金融外👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲💖、通信12%），且更偏向于互联网💕、信息服务等细分领域，包括腾讯💕🍏🥬🍒、网易🎒、美团等互联网巨头，消费🍇💘、制造等行业占比不高🥝🌽🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👢👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩰💝。

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5月底以来👗😠，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🤍💖🥬、通信🍍🍈🌽🥔💘、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥒💛🥑。

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我已经这样做了 50 年，当你知道这些事情会发生却无法预测时，该怎么做呢🩳🥻👜？答案是坚持到底👞💛🥬。不要恐慌抛售，这是你能做的最糟糕的事情👅，因为这会让你在路边 “流血”。不仅要坚持到底💯🩰，而且如果你正在积累财富，并按照简单路径的要求定期投入资金，这些波动其实是一种福气💋，因为现在你可以以更低的成本积累份额🧅🩳🥕。

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中国周一将发布一系列经济数据🎒🩱，包括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定，房地产投资再次收缩😈。

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1、然而，白宫仍然坚定不移👠🥝😡💋，特朗普也毫不避讳💕💯💕。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”👠😡，暗示 “这些人要么腐败💔，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家🥭💌。”

2、瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗(luo)伯特・亚格(ge)（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入(ru)屏幕上的任何(he)看涨期权，毫(hao)不考虑(lv)成本。更不用说一些(xie)投机者正在对冲空头头寸(cun)。”