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展望后市😡，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过💯👿👗🍈，中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💕，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💘，此类板块接下来更容易出现波动🍅👗💗。

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3）高股息🥿、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红👄👚👗、公用事业与类债属性资产🥬，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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近十年，招商银行涨幅问鼎银行板(ban)块，累计涨幅(fu)达224.14%，也是(shi)唯一(yi)一(yi)家涨幅超(chao)过200%的银行股。同(tong)期(qi)，“中农工建交”五大行均实现股价(jia)翻倍，成都(dou)银(yin)行、宁波银(yin)行、南(nan)京银行、江苏银行(xing)和杭州银行(xing)也实现十年翻(fan)倍。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子🍏。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求🩰🍌🍑🍋，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）🤍😡🎒😻，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张🤍🥿🤬，这个项目效益巨大，成本也相当合理💌🍆🥻，还能让大多数通勤者受益。

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1、价格数据也没有什么可担心的🧡🩳。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🥿🥬，受此消息提振👝👗，美债上周上涨😠😡🍓🥿，因为市场押注今年降息不止一次。

2、下跌中的回落：美元走强🍏😡🥒🍅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌，分别为23年和24年5-8月🍒。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍈。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😡👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍄😈💝，外资加速流出🍈🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤍🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧄🥥，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😈👄👜。当前来看👚🍎，美元短期走强概率不大💛💋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆🍆🍓，可能出现美债大幅增发的情况👗🤬🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥥👅🥝。