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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥕💝💯，目前的经济数据尚可🍄🥿，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥕。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完(wan)全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势(shi)绝非(fei)一目了然(ran)。

2、进入7月后，综(zong)合(he)业(ye)绩披露期效应(ying)、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：