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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🤬👚🤍，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素😡🧅🍋。结构上，国内经济平稳运行🍋💋，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🥑🌽🥻👘🎒，也可重视军工🍌💛、创新药等板块的配置机会👠🩳。

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1、供給(gěi)(gei)耑(duān)，第1號(hào)檯(tái)風(fēng)“蝴蜨(dié)(die)”在海南島(dǎo)東(dōng)南部沿海地區(qū)登陸(lù)，造成海南産(chǎn)區(qu)雨水增加，割膠(jiāo)工作受限。西雙(shuāng)版納(nà)産區仍受堦(jiē)段性降雨擾(rǎo)動(dòng)，原料産齣(chū)不暢(chàng)。泰國(guó)主産區受降雨擾動，影響(xiǎng)割膠作業(yè)，原料量少，支撐(chēng)收購(gòu)價(jià)格重心小幅反彈(dàn)。未來(lái)一週雲(yún)南降雨仍將(jiāng)持(chi)續(xù)，海(hai)南降雨有所緩(huǎn)解(jie)。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中國宣佈(bù)將落實(shí)對(duì)53箇(gè)(ge)非洲建交國實施100%稅(shuì)目産(chan)品零關(guān)稅擧(jǔ)措，其中包含科特迪瓦、尼日利亞(yà)、喀麥(mài)隆、加納、幾(jǐ)內(nèi)亞。

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今年以来港股表现(xian)持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估(gu)值历史(shi)分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股(gu)机(ji)构化程(cheng)度(du)更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下流入港股市(shi)场。今年以来南向资金(jin)日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1👅、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨🍉🍆💟🍊🥿，环比下降8.44%💌，同比下降28.21%🧡。随着前期检修炼厂陆续恢复生产🩲👚🤬🩲，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨👠🥻。截至6月11日当周👿🌽，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万桶（5.02%）🥭🥝🩰。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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1、在英国的英格(ge)兰和威尔士(shi)，有64%的(de)女孩(hai)在十五六岁时(shi)就通过(guo)考试获得了五项英国普通中学(xue)教育证书，男(nan)孩中只有54%的人能做到。随着年级上升，男性的劣势更为明显：年轻(qing)女性中有一半(ban)能(neng)上大学，而(er)男性中有只有37%。在美(mei)国和欧洲的大学(xue)里，情(qing)况都(dou)差不多：女生人(ren)数(shu)大体上(shang)要比男生多出三分之一。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👅。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥕🩲，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税👘、军工💯🥑、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽👛🥦。