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从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日(ri)）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低(di)位，中长期配(pei)置性价比凸显。

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1、由于每年例如业绩预告🍋👙🍒、两会🥭🍈、政治局会议👗🍇😡💋、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥿🍄🎒🥔，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👄、基础化工🥝、美容护理🍎🍒、社会服务💞🩲、有色🧄🍎、钢铁等。

2、宽货币预计延续，但(dan)降息时点或偏晚。央行(xing)货(huo)币政策重心(xin)向稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准(zhun)降息或(huo)仍将进一(yi)步落地(di)，不过短期央行(xing)货币(bi)政策操作(zuo)或以数量型(xing)和结构(gou)性货币(bi)政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可(ke)能再度重启(qi)。需注意的是，央行强调(diao)“视市场(chang)供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现(xian)一定调整压力或是触发央行开启买债(zhai)的重要条件。